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本期投资提示:

中汽协:11月汽车销量同比增长37.6%,环比增长22.8%。2018年12月11日,中汽协公布2018年11新能源汽车销量。11月份新能源汽车销量为16.9万辆,同比增长37.6%;1-11月份累计销量为103万辆,同比累计增长68%。11月新能源乘用车销量为14.0万辆,同比增长61.3%,环比增长16.2%,占比83%;新能源商用车销量为3.0万辆,同比下降18.6%,环比增长68.2%,占比17%。纯电动车型销量为13.8万辆,同比增长35.3%,环比增长24.3%,占比82%;插电混动车型销量为3.1万辆,同比增长82.4%,环比增长14.8%,占比18%。整体销量增长符合预期。

乘联会:a00级销量维持高位,a级车贡献增量。根据乘联会数据,11月份新能源狭义乘用车批发销量为13.2万台,同比增长63%,环比增长10%;1-11月新能源乘用车累计销量为85.77万台,同比增长87%。其中,纯电动a00级别乘用车销量为5.16万台,同比增长2%、环比增长2%,占比49%;a级纯电动乘用车销量为3.35万台,同比增长196%,环比增长24%,贡献主要增量。从动力类型看,纯电仍占主导,插混同比高增、占比持续提升。从车企来看,(,)、北汽、上汽1-11月累计销量分别为19.22万台、13.45万台、9.02万台,维持在第一梯队。

商用车:环比持续回升,以纯电动车型为主导。中汽协数据,11月新能源商用车销量为3.0万辆,同比下降18.6%,环比增长68.2%。1-11月份新能源商用车累计销量为14.4万辆,同比累计增长7.8%。受4、5月份冲量影响,6、7月份商用车销量环比大幅下滑,8月商用车销量重回增长,9月份以来环比持续回升,符合我们前期的判断,市场信心正在重塑。

新能源汽车销量驱动力正逐步转变为消费者的真实需求。今年我们对市场的两大趋势判断:

高端车占比提升与一线车企爆款增加不断兑现。8-11月份销量前十中均有6款a级或a级以上车型;迪、上汽、北汽多款车型轮登销量前五,一线车企的主流车型不断给消费者更多选择。我们维持前期观点,认为一线车企主流车型供给增加是推动真实需求增长的必要条件,随着这些车型的供应能力继续增强,非限购、非运营类真实需求有望真正爆发,而需求爆发带来的高端供应链紧张将保证中游企业2019年盈利水平。

投资建议:11月份新能源汽车销量环比维持较高增速,年底冲量趋势延续。由于对2019年销量的强烈信心,近期产业链的主要关注点从对退补后的利润压缩转为对2019年供应商供货保障的担忧,体现为年底下游对中上游主流供应商压价诉求不强,我们对2019年中游利润格局的判断也更加乐观。我们继续看好三元高镍化、海外供应链及软包主线。三元高镍化推荐(,);海外主机厂供应链推荐宁德时代、(,);软包电池路线推荐(,)、璞泰来、(,)。

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